什么是WSP?

WSP是财富传承执业者(Wealth Succession Practitioner)的简称,是一个反映职业水准的会员资格。凡具备相关行业经验、有志于服务全球高净值华人家族、提高自身传承规划实操能力的专业人士,通过报考学习WSP核心课程,并通相关过考试,就可以被授予WSP会员的称号。

WSP课程的背景

在当前的国际形势下(CRS、FATCA、反全球化、疫病大流行),大部分高净值华人家族有涉美资产,或涉美家族成员。即便没有,也都希望能够通过美国实现资产保护与传承。换句话说,掌握了美国的传承技术,尤其是美国信托的实操,无论你是否直接从事美国家族信托业务,都将获得华人高净值传承客户的敲门金砖。

WSP认证课程-百万年薪的敲门砖
  • 1)国内著名家办在国内信托、离岸信托外,增设美国信托部门和职位;
  • 2)美国信托公司近年来增长了4倍,环球华人客户是大市场;
  • 3)跨国信托机构在大中华地区的高级职员年薪开价高达百万;
  • 4)美国FGT信托流行程度远超各离岸属地;
  • 5)传统移民、保险、投顾机构升级中格外青睐美国信托;
  • 6)香港、澳门、新加坡和台湾等其他华语地区金融机构工作机会。
学习WSP,独占财富管理市场获客先机
  • 1)占据美国信托风口,公司内部与市场上如鱼得水;
  • 2)大批涉美客户在华语世界找不到合适的咨询顾问;
  • 3)WSP的微信群,线下聚会,面授大会提供交叉销售机会;
  • 4)直接从港澳台新等其他华语地区获得机会大增;
  • 5)比市场上大部分非学员律师、税务师、FO、TEP等专家更精通相关实务。
为什么WSP比TEP更适合你

WSP证书(财富传承执业者)与TEP证书(信托与遗产执业者)的对比表

谁适合学习此课程

凡有志于服务高净值人群,提升传承业务水平的相关专业人士都可以报名学习,如律师、保险顾问、移民顾问、投顾、会计师、税务师、家办等等。

第一部分:传承概要与信托基础
  • 1.1 财富传承规划概要 (免费体验)
  • 1.2 信托的定义与基本角色 (免费体验)
  • 1.3 信托的两大义务和三个确定
  • 1.4 信托选型的实用逻辑
  • 1.5 信托的设立、注资、变更和终止
第二部分:信托资产
  • 2.1 ILIT :不可撤销的人寿保险信托
  • 2.2 特殊保险与企业永续
  • 2.3 信托与房产概述
  • 2.4 信托与现金类资产概述
  • 2.5 信托与公司股权概述
第三部分:实用资产保护策略和工具
  • 3.1 资产保护综述
  • 3.2 代持风险与解决 (匿名董事责任、小国护照、倾注遗嘱等)
  • 3.3 常用离岸公司与美国公司选型
  • 3.4 离岸信托原理:BVI的Vista信托与开曼的Star信托
  • 3.5 资产保护信托的特征
第四部分:美国FGT的原理和实操
  • 4.1 美国赠予税和遗产税基础
  • 4.2 FGT的定义详解
  • 4.3 定向信托与成功的家办思路
  • 4.4 FGT业务实操流程与要点
  • 4.5 价值观传承与美国慈善信托简介
刘有辉

CIL Group Ltd 执行董事

信托与遗产执业者(TEP)

亚洲离岸协会(AOA)董事

刘有辉先生自2001年创立CIL,自2019年开始担任美国西北信托亚洲区业务总代表。

做为中国大陆第一个参加STEP考试,并获得TEP资格的专业人士。刘有辉先生曾多次为其他STEP学员提供指导,为中国大陆、香港以及新加坡多家大型金融机构提供系统的信托培训服务。

做为CIL的创始人,和最核心的咨询专家,刘有辉先生已从事离岸投资咨询十几年,他擅长综合使用各类海外信托、美国信托、离岸公司等工具实现客户在家族财富管理等领域的综合架构目标。

做为AOA的唯一中国董事,刘有辉先生经常为会员单位提供实用的培训服务,每年的专业峰会上,他是最受欢迎的演讲嘉宾。

刘有辉先生是国内最重要的专业领域撰稿人之一,曾在《中国经济评论》、《第一财经》、《中国经营报》、《环球财经》、《财富管理》、《中国离岸》等专业刊物发表多篇专业文章。

2020年第1期

人民币10,000元整,含学费与考试费

时间

开始报名时间:3月18日

课程发布时间:8月1日

考试时间:12月,具体时间和地点群内另行通知

考前线下集训:考试前一天

考试形式

1)平时测试:完成核心课程的习题测试,共20次,每次测试及格获得1积分,满分20;

2)结业考试:考试时长2.5小时,80题单项选择,每题1分,满分80;参加结业考试,可获得与成绩等值的积分;

3)积分达标:平时测试与结业考试加总积分满60,即为达标,可获得证书;

4)补考标准:总积分未达标,可申请结业考试补考,补考费用300元/次。

支付人民币10,000元,成为WSP学员

获得《WSP核心课程》,学习并通过考试后,学员成为

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